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[투데이리포트]탑엔지니어링, "내년에는 성장 궤도..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 탑엔지니어링(065130)에 대해 "내년에는 성장 궤도 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 탑엔지니어링(065130)에 대해 "그 동안 디스펜서 장비에 대한 높은 의존도와 수익성 하락에 대한 우려가 있었지만 GCS 장비, LED 장비 확대로 제품 다변화, 고객 다변화가 이뤄지고 있다. 내년부터는 장비 사업과 자회사를 통한 부품 사업이 정착될 전망이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "내년부터는 LG디스플레이 내에서 디스펜서 장비에 이어 GCS 장비도 독점적으로 공급할 것으로 예상한다. AMOLED 장비는 seal dispenser와 GCS 장비를 공급할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "파워로직스는 3분기를 기점으로 실적이 빠르게 개선되고 있다. 지난해 동사가 인수한 이후 잠재적 부실 처리, 재무 개선 등으로 체질 개선이 진행되었다. 파워로직스의 4분기 매출액은 전년 동기 대비 60% 증가한 882억원, 영업이익은 46억원으로 흑자 전환할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1179.6 | 1008.8 | 1190 | +17.96 | 420 | +27.83 |
| 영업이익 | 243.2 | 209.4 | 150 | -28.37 | 70 | +53.95 |
| 순이익 | 51.6 | 131.3 | 80 | -39.07 | 70 | +27.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 13,500원까지 높아졌다가 2010년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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