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[투데이리포트]탑엔지니어링, "더블 턴어라운드..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 탑엔지니어링(065130)에 대해 "더블 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 탑엔지니어링(065130)에 대해 "올해 2분기부터 스마트폰(갤럭시S), 테블릿PC(갤럭시탭) 수요 증가로 영업 환경이 본격적으로 개선되고 있다. 파워로직스의 3분기 매출액은 전기대비 40% 증가한 910억원, 영업이익은 42억원으로 흑자 전환할 전망이다. 그 동안의 부실을 털어내고 영업이 정상화되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 올해 3분기 매출액은 331억원(QoQ +22%, YoY +44%), 영업이익은 46억원(QoQ +66%, YoY +45%)을 기록할 전망이다. 특히 지난 2분기 파워로직스의 선물환 소송에 따른 충당금(189억원) 설정으로 순손실 61억원이 발생했지만 3분기에는 순이익이 47억원으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지난 3분기 신규 수주는 238억원으로 다소 주춤했지만 4분기 신규 수주는 691억원으로 사상 최대치를 경신할 전망이다. LG디스플레이의 AMOLED 및 LTPS 라인을 위한 GCS 장비 수주가 약 300억원대, TCL(CSOT) 8세대 라인을 위한 디스펜서 장비로 약 2,700만 달러의 신규 수주를 받을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 13,500원까지 높아졌다가 2010년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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