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[투데이리포트]탑엔지니어링, "신규 장비 확대로 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 탑엔지니어링(065130)에 대해 "신규 장비 확대로 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 -25.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 탑엔지니어링(065130)에 대해 "2분기에는 LG디스플레이와 삼성전자의 8세대 증설을 위한 발주가 예정되어 있다. LG디스플레이는 8세대 추가 증설(P8E+)을 위한 장비 발주가 있으며 삼성전자는 기존 L8-1, L8-2 라인의 추가 증설을 계획하고 있다. 특히 이번 수주에서는 기존 디스펜서 장비 외에 GCS, Array Tester 장비 수주가 크게 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "향후 디스펜서 장비의 수익성 하락은 불가피하겠지만 GCS(Glass Cutting System), Array Tester, LED 장비의 매출 확대로 제품 다변화, 고객 다변화가 이뤄질 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 디스펜서 장비 수주는 지난해와 유사한 600억원 수준에 그치겠지만 GCS, Array Tester 등의 신규 LCD 장비 수주는 전년대비 37% 증가한 475억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 454.4 | 1179.6 | 1140 | -3.36 | 360 | -24.92 |
| 영업이익 | 10.1 | 243.2 | 160 | -34.21 | 50 | -64.26 |
| 순이익 | 27.9 | 51.6 | 150 | +190.7 | 50 | -5.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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