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[투데이리포트]S&T모티브, "친환경차에 대한 관..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 14일 S&T모티브(064960)에 대해 "친환경차에 대한 관심이 고조되는 가운데 ‘아이오닉’ 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 신정관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "동사는 시트, 선루프와 같은 소형 액츄에이터에서 엔진 및 변속기용 오일펌프에 이르기까지 자동차용 전동 모터 활용이 확대되는 가운데, S&T모티브는 국내 전기모터 공급의 양과 질에서 단연 선두업체로 인정받고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "파리 기후협약 이후 친환경차 핵심부품인 모터에 대한 관심이 높아진다는 점에서 현재 매출의 12% 수준인 현대차그룹향 매출비중이 높아지는 등 S&T모티브의 고객다변화가 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "사업분야가 친환경차 핵심부품이며, 클러스터/공조제어 등 사업확장 진행 중이고, 현대차그룹으로의 수주확대 중이라는 점 등을 고려하여 2017년 EPS 추정치 7,017원에 목표배수 15.0X을 적용하여 목표주가를 110,000원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,700 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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