종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]S&T모티브, "제품 Mix의 긍정..."매수_하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자증권은 20일 S&T모티브(064960)에 대해 "제품 Mix의 긍정적 진화 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "3분기 실적이 양호한 흐름을 지속할 전망인 가운데, GM 중국/미국 법인에 대한 엔진/변속기 오일펌프의 공급과 현대/기아에 대한 DCT/친환경차 모터의 납품, 그리고 추가 아이템의 수주흐름 등을 감안할 때 2018년까지 고성장이 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액/영업이익은 8%/55% (YoY) 증가한 2,926억원/286억원(OPM 9.8%, +3.0%p)으로 전망한다. GM향 엔진 오일펌프와 변속기 오일펌프, 현대/기아향 DCT 모터 공급이 지속되면서 외형/수익성 모두 전년 동기대비 크게 개선된 추세가 이어질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 GM향 변속기/엔진 오일펌프 납품이 시작되면서 성장성이 제고된 가운데, 금년 하반기부터는 GM의 신형 Spark에 계기판 공급이 추가될 것이다. 상대적으로 고부가인 파워트레인/친환경차 모터의 비중이 상승하면서 외형/수익성에 긍정적인 영향이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,500 | 90,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록