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[투데이리포트]S&T모티브, "DCT 변속기용 모..."매수_KB
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| KB증권은 16일 S&T모티브(064960)에 대해 "DCT 변속기용 모터매출 초기 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. KB증권 신정관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "1Q15 현대/기아차의 국내공장 출하가 5.9% YoY 감소하면서 자동차 부품업체들의 성장성이 낮은 가운데 동사는 DCT용 모터와 중국 GM향 엔진부품 매출증가로 자동차 부품업체 중 독보적인 성장세를 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 핵심역량인 모터와 자동차 부품에서 현대/기아차의 수주 가능성이 높아지고 있는 것으로 보고 있다. 이는 현대/기아차의 친환경차 핵심기술인 DCT와 하이브리드가 모두 모터 기술을 필요로 하는 것이며, 동사의 모터 제조기술은 국내 최고수준으로 인정받고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현대차가 쏘나타, 투싼을 시작으로 DCT변속기를 확대함에 따라 이를 추가한 동사의 모터 매출이 20.5% YoY 증가한 720억원을 기록하며 동사의 실적 개선을 이끌 것으로 예상된다. 2H15 이후 현대차가 하이브리드 전용모델을 출시하면서 동사의 실적 개선은 보다 빠르게 전개될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,500 | 71,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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