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[투데이리포트]S&T모티브, "이만한 부품회사 없..."_IBK
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| ◆ Report briefing 이만한 부품회사 없다 IBK증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "저부가가치 제품에서 고부가가치 제품으로 비중이 확대되면서 마진 개선이 당분간 지속될 것이라는 점이 차별화 포인트"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 현 주가는 2015F P/E 9.7X, P/B 1.0X 수준. 동종업체 밸류에이션 대비 높은 편이나, 주력제품군이 연비 및 전장 등 향후 자동차 발전 방향과 궤를 같이 한다는 점, 전장, 연비 관련 업체들의 밸류에이션은 일반 자동차 부품업체보다 50~100% 프리미엄을 받고 있다는 점에서 동사의 밸류에이션 할증 요인은 충분한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "모터사업의 올해 예상 매출은 전년대비 18% 증가한 약 2,600억원. 파워트레인, HEV/EV 등 연비관련 부품이 y-y 30% 이상 증가하면서 매출 성장을 이끌 것. 전장부품의 올해 예상 매출은 전년대비 약 11% 증가한 1,100억원. 전장부품은 올해 고객 다변화가 기대되고 있으며, 신규고객 유치 시 2017년부터는 동사의 실적 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
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