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[투데이리포트]S&T모티브, "차별화된 안정적인 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 S&T모티브(064960)에 대해 "차별화된 안정적인 고성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "금년에도 매출과 영업이익이 전년대비 각각 16.6%, 18.4% 증가할 전망이며, 16년에도 각각 12.8%, 18.4% 증가할 전망이다. 최근 국내 완성차 업체들로부터의 단가 인하 우려가 큰 상황에서 구조적으로 GM비중이 큰 동사는 단가 인하 압박이 크지 않고, 신규 아이템들의 성장성이 높기 때문에 안정적인 성장세가 계속되면서, 주가 프리미엄이 계속될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "모터 부문 주고객인 현대기아차는 중형차 이하 거의 전차종에 DCT 모델을 기본이나 옵션 사양으로 확대 적용할 계획이며, 하이브리드카 출시를 확대하면서 Stop & Go 시스템 장착도 대폭 확대될 전망이다. 따라서 동사의 DCT모터, HSG모터가 확대되면서 높은 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 국내 완성차 업체들로부터의 단가 인하 우려가 큰 상황에서 구조적으로 GM과 신규 아이템 비중이 큰 동사는 단가 인하 압박이 크지 않고, 신규 아이템들의 성장성이 높기 때문에 안정적인 성장세가 계속되면서, 주가가 프리미엄을 받으며 상승할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,667 | 60,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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