종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]S&T모티브, "에어백 수주 증가 ..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 6일 S&T모티브(064960)에 대해 "에어백 수주 증가 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "Takata는 3년 전부터 이어진 리콜 사태로 인해 제품신뢰성에 큰 타격을 입었다. 동사는 한국GM 에어백 및 글로벌GM에 소형차 에어백 납품 중. 글로벌 GM의 스파크 후속의 에어백 납품이 15년에 시작(연간 200억원). Takata 고객사의 에어백 소싱 다변화 과정에서 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3Q14실적은 매출액 2,719억원(-5.8%QoQ, +42.3%YoY) 및 영업이익 185억원(+22.6%QoQ, +52.6%YoY)으로 영업이익률 6.8%를 기록, 영업이익 및 순이익은 시장추정치를 크게 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "별도기준 실적에선 자동차 부품부문은 완성차 업체의 조업일수 부족으로 인한 차질을 방산부문의 견고한 성장세로 상쇄. 전년동기 대비 250억 이상의 매출액 증가. K11매출은 11월부터 시작 예정이며 연 400억원 공급 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,714 | 50,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록