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[투데이리포트]S&T모티브, "글로벌GM과 현대차..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 S&T모티브(064960)에 대해 "글로벌GM과 현대차 그룹의 파트너로 성장 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "본업은 2H14에 방산부분 매출 회복 및 15년에 DCT모터 및 오일펌프 매출을 시작으로 고성장 구간 진입. GM 및 현대차 그룹의 수주 확대가 예상되며 축적된 경험이 신규고객 확보로 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 BUY 투자의견을 제시하는 이유는 S&T그룹 내 중심회사로, 자회사의 지분 소유구조 변화로 안정적 실적기대가 가능하며, 자동차 부품 및 방산 부문이 실적 고성장 구간에 진입하였고, 높은 배당성향으로 2% 이상의 배당수익률 기대가 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "S&T홀딩스에 대한 로열티는 매출액 대비 0.15%이며 지난 3년간 평균 배당성향 27%를 기록. 14년에 DPS 900원 및 배당수익률 2.4%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,429 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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