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[투데이리포트]S&T모티브, "기다리던 매출이 시..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 S&T모티브(064960)에 대해 "기다리던 매출이 시작된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 14.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "수익성이 좋은 모터 부문의 매출/이익 기여가 상승하는 가운데, 가장 고마진인 방산 부문에서 K-11 복합소총 사업이 하반기에 재개될 것이다. 우리는 지난 4월 K-11 폭발사고 때 K-11 납품이 무기한 연기될 것으로 봤으나 예상보다 빨리 재개되면서 금년부터 실적에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "더불어 2015년 이후 가장 큰 성장 동력인 GM향 오일펌프 납품도 시작될 것이다. 동사는 금년 말부터 미국 GM으로 8단 변속기용 오일펌프를 연간 250억원 규모로 공급하고, 2015년 하반기부터는 한국/상해 GM으로 6단 변속기용 오일펌프를 연간 1,100억원 규모로 공급할 예정"라고 밝혔다. 한편 "중장기 성장 동력으로 생각하는 친환경차 모터도 완성차의 하이브리드/전기차 생산 증가에 따라 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,333 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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