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[투데이리포트]S&T모티브, "S&TC 지분인수:..."_동부
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| ◆ Report briefing S&TC 지분인수: 시너지는 없지만 매우 싸게 샀다 동부증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "동사는 S&TC 인수로 사업적인 시너지효과를 기대할 수는 없으나 흑자회사를 저평가된 가격에 인수한 점이 긍정적이다. S&TC는 11년에 저가수주물량을 모두 떨어내면서 흑자 전환하였고, 1H13기준 부채비율 55.6% 및 순현금 635억원으로 재무구조가 견조하다 (S&T중공업 장부가 620억원 / 11년 5월 인수)"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 3Q13에는 실적이 부진하였으나 4Q13에는 K11소총 매출 인식 시작, 기아차 쏘울 전기차 구동모터 납품, S&TC실적 반영 등으로 실적 호조가 예상된다. 동사는 14년 GM향 자동변속기 오일펌프 납품시작, 현대차 그룹 하이브리드 시동모터 납품확대, DCT모터 납품 등으로 꾸준한 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금번 M&A 효과를 반영하면 동사의 14년 실적은 매출액 1조 2,300억원(+26.8%YoY) 및 지배주주 순이익 600억원(+36.4%YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
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