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[투데이리포트]S&T모티브, "3분기 실적이 기대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 S&T모티브(064960)에 대해 "3분기 실적이 기대치를 하회했으나 4분기는 회복될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "3분기 실적이 기대치를 하회했으나 상당부분 매출이 4분기로 이연된 영향이며, 4분기에는 실적이 회복될 것으로 보인다. 글로벌 GM으로부터 변속기 오일펌프를 대규모 수주해 2014년/2015년부터 납품할 예정이고, 현대모비스로는 하이브리드차/전기차/수소연료전지차 등 친환경차용 모터의 공급이 늘어날 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 연결 매출액은 2,107억원으로 전년 동기대비 5% 감소하면서 기대치를 200억원 정도 하회했다. 한국GM/현대차/기아차 등 완성차의 파업과 휴가/추석 등으로 인한 근무일수 감소가 영향을 미쳤고, 방산부문에서는 통상 3분기에 나가는 K2 소총 수리부속품의 납품이 4분기로 이연된 영향이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,557억원/175억원을 기록하면서 회복될 것이다. 자품/전자부문에서는 3분기 파업 손실분이 만회될 것이고, 방산/반도체 장비의 매출은 3분기에서 이연된 물량이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 38,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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