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[투데이리포트]S&T모티브, "하이브리드/전기차 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 S&T모티브(064960)에 대해 "하이브리드/전기차 모터의 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 15.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "동사의 자동차용 모터사업(본사 매출비중 25%)은 현대모비스 납품과 해외 직수출을 통해 이루어지고 있으며, 현재의 주력제품은 현대모비스를 통해 현대차/기아차로 납품하는 MDPS 모터이다. 향후 성장 동력은 DCT 모터와 하이브리드차/전기차/수소연료전지차 등 친환경차용 모터들이 될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "HEV/EV/FCEV용 구동(Traction) 모터는 현대 상용버스에 공급중인데, 2014년부터는 기아 쏘울 EV의 구동모터 핵심부품인 Rotor Assembly와 Stator Assembly를 현대모비스에 공급할 계획이다. Aux-Pump 모터는 현재 GM의 Volt와 Spark EV 등에 변속기용으로 공급 중이며, 다른 전기차 업체와도 공급 협상을 진행 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 북미 GM으로 8단 변속기용 오일펌프를 연 250억원 규모로 납품할 예정이고, 2015년부터는 한국/상해 GM으로 6단 변속기용 오일펌프를 5년 간 5,600억원(연간 1,100억원 수준) 규모로 납품할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,667 | 38,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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