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[투데이리포트]S&T모티브, "하반기부터 신규 납..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 S&T모티브(064960)에 대해 "하반기부터 신규 납품이 많다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "2분기 실적이 기대치를 충족한 가운데, 방산부문에서의 K11 복합소총 납품, 샤시부문에서의 GM향 오일펌프 수주, 모터부문에서의 각종 전장품용 모터 등으로 꾸준한 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기에는 모터 원재료 가격하락과 자품부문의 수익성 개선으로 본사 이익률이 1분기와 마찬가지로 7.7%를 기록한 가운데, 기대하지 않았던 S&T모터스가 1분기 -7억원 적자에서 2분기 +5억원 흑자로 전환하였다"라고 밝혔다. 한편 "GM의 샤시부문 주요 벤더 중 하나로서 GM이 북미/아시아시장에서 중소형차 모델을 강화하면서 가격 경쟁력을 보유하고 있는 동사가 수혜를 입고 있다. 동사는 2014년부터 북미 GM으로 8단 변속기용 오일펌프를 연 250억원 규모로 납품할 예정이고, 2015년부터는 한국/상해 GM으로 6단 변속기용 오일펌프를 연 1,100억원 규모로 납품할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,500 | 36,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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