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[투데이리포트]S&T모티브, "S&T모터스 흑자전..."_대우
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| ◆ Report briefing S&T모터스 흑자전환 긍정적 대우증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "동사의 2013년 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,458억원과 154억원을 기록했다. 영업이익률은 6.3%를 달성해 시장 기대 수준인 5% 대 후반을 상회하며, 전분기 대비 더 개선된 추이를 나타냈다. 영업이익의 경우 전년동기 대비로는 63.2% 증가해 턴어라운드된 실적을 시현하기도 했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년 하반기에도 전년동기 대비로는 전반적으로 개선된 영업이익 추이를 나타낼 전망이다. 다만 영업이익률은 양호한 비즈니스 여건을 토대로 달성한 2분기를 정점으로 하락해 모멘텀은 약화될 전망이다. 4분기의 경우 원화 절상 가능성, 연말 종업원 인센티브 반영 등 수익성 하락 여건이 작용할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "비록 고수익 사업인 방산과 자동차 전장부품을 운영하고 있는 것에 따른 할증을 감안하더라고 중소형 자동차부품주와 자동차 업종 평균 밸류에이션에 비해 매력적이지 않은 수준으로 판단된다. 또한 2분기를 정점으로 약화될 2013년 이익 모멘텀은 주가가 이미 많이 반영한 상황으로 보여진다"라고 전망했다. |
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