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[투데이리포트]S&T모티브, "이제부터 본 게임에..."_동부
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| ◆ Report briefing 이제부터 본 게임에 들어간다 동부증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "13년 이후에는 고수익성의 방산매출이 1천억원 이상으로 안정적으로 유지되는 가운데, 연비강화 및 전장부품확대 추세에 따라 모터류 매출 증가가 예상되고, GM의 활발한 Capa증설 및 원가경쟁력 강화에 따라 동사의 납품 확대가 예상된다. 현재 주가는 13년 실적기준 P/E 7.2배로 향후 실적증가 추세를 감안할 때 관심이 유효하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 2년간 품질문제로 납품 지연되었던 K11소총이 2Q13 이후 본격화될 예정이다. 13년에 방산 및 특수 부분의 매출은 K11소총 납품 시작으로 1천억원에 육박할 전망이다. 14년 이후에는 K12납품이 더해지며 동사의 방산부분 매출은 향후 5년 이상 연간 1천억원 이상을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대모비스 조향부품에 장착되는 모터 매출이 꾸준한 가운데 2Q13이후 독일 변속기 부품사인 Getrag에 Dual Clutch Transmission(DCT)구동 모터 납품(5년간 1천억원)이 시작된다. 해외납품 실적에 따라 향후 현대/기아차의 DCT채택 시 납품 가능성이 높다. 또한 하이브리드 시장 확대에 따라 현대차 그룹향 HSG(하이브리드 시동)모터 매출 증가(70억원)가 예상된다"라고 전망했다. |
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