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[투데이리포트]S&T모티브, "개선된 만큼 인정받..."_대우
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| ◆ Report briefing 개선된 만큼 인정받은 상태 대우증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "2013년 일회성이익을 제외한 EPS는 2,833원으로 전망된다. 이를 감안한 PER는 10.2배이다. 동사가 고수익 사업인 방산과 자동차 전장부품을 운영하고 있는 것에 따른 할증을 감안하더라도 중소형 자동차부품주로는 매력적이지 않은 밸류에이션이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2013년 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,145억원과 128억원을 기록했다. 수익성 개선 기여 요인은 원재료비용의 꾸준한 안정세와 자동차부품 부문의 Sales mix 개선, 결합대상인 S&T모터스의 전분기 대비 적자 폭 축소 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2,415억원, 138억원을 기록할 전망으로 영업이익은 전년동기 대비 45.3%, 전분기 대비 7.2% 증가할 전망이다. 매출 정상화에 따라 1분기에 일시적으로 좋아졌던 Sales mix 개선 효과는 일부 희석될 전망이며, 투자주식 매각차익 등 일회성이익은 제거될 것"라고 전망했다. |
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