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[투데이리포트]S&T모티브, "새로운 도약이 기대..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 1일 S&T모티브(064960)에 대해 "새로운 도약이 기대되는 2013년"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "2013년 연간 영업이익률은 6.2%로 전년대비 2.4%p 개선될 전망이다. 고마진의 방산 매출이 2분기부터 큰 폭 증가하고, 2012년 1~2분기와 같은 낮은 영업이익률이 발생할 가능성은 극히 제한적이기 때문에 영업이익이 큰 폭 증가할 것으로 예상된다. 2014년에도 수익성 개선 추세는 이어지고 2014년 하반기부터는 자동변속기용 오일펌프 납품이 시작되는 만큼 탄탄한 성장기조가 유지될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년 K11, 2014년 K12 등이 양산되면서 매출의 큰 폭 성장이 기대된다. 두 무기 모두 장기적으로 보급이 진행되는 만큼 2013년을 본격적인 특수사업 매출 1천억원 시대로 봐도 무방하다. 또한 K11복합소총은 세계 최초로 개발되어 수출 가능성도 높은 만큼 동사의 중장기 실적 역시 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2013년 영업이익이 개선되는 만큼 순이익도 큰 폭 성장이 기대된다. 2013년 지배순이익은 전년대비 110.1% 증가한 454억원으로 추정된다. 2014년 이후에도 동사의 지배순이익은 고성장 기조를 유지할 전망이다. 2014년 509억원(+12.1% YoY), 2015년에는 603억원(+18.4% YoY) 달성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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