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[투데이리포트]S&T모티브, "기대 이상은 아닌 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 기대 이상은 아닌 완만한 회복세 진행 대우증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "3분기에 본업의 경우 자동차부품 부문 매출액은 한국GM과 현대기아차 파업 영향에 따른 매출차질이 손익에 부정적인 영향을 미쳤다. 그러나 고수익의 방산 매출액의 경우 K2 소총 신규납품이 본격화되면서 전분기 대비 두자리수 매출 증가세를 기록(2분기 161억원 3분기 214억원)하는 호조를 보여 전체 영업이익률 훼손을 방어한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기에는 방산 신규납품 매출액 인식 진전과 자동차부품 부문의 매출 정상화 및 계절적 호조 요인 등을 감안할 때 연결 매출액 호조세가 예상된다. 연결 매출액은 전년동기 대비 10.8% 증가한 2,531억원을 기록할 전망이며, 영업이익률은 전분기 대비 소폭 상승한 5.4% 수준으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "본업에서는 본격적으로 반영되고 있는 GM글로벌向 매출의 수익구조가 기대 이하이고, K11 등 고수익성의 방산 부문 신규매출 반영은 종전 예상보다 3분기 정도 더 지연될 것"라고 전망했다. |
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