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[투데이리포트]S&T모티브, "S&T모터스 적자 ..."_대우
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| ◆ Report briefing S&T모터스 적자 반영 등에 따라 수익성 회복세 지연 확인 대우증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "결합대상 계열사인 S&T모터스는 경쟁심화와 신제품 매출 부진 등 국내외 매출과 수익성 부진이 깊어지면서 영업적자로 전환해 동사의 연결 영업이익률 악화에 추가적인 부정적 영향을 미쳤다. 이에 따라 본사 기준 영업이익률이 5.5%까지 회복된 것을 매우 부정적으로 상쇄시켰다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 중기 EPS 전망을 19.0~29.8%로 종전 대비 크게 하향 조정했다. 2012년 감익 전망(전년 대비 33.2% 감소)과 더불어 2012년 및 향후 12개월 전망 기준 PER가 각각 11.5배, 8.4배 수준으로서 업종 내에서 밸류에이션 매력이 낮은 상황"라고 밝혔다. 한편 "희토류 가격 등의 반락을 감안할 때 하반기 투입 원자재가격의 약세로 기본적인 수익성은 더욱 개선될 전망이다. 그러나 그럼에도 불구하고 주요 매출 중 하나인 GM글로벌 관련 납품 매출액의 수익성이 구조적으로 좋지 않고, 계열사인 S&T모터스의 영업실적 부진에 따른 부담 요인이 근본적으로 부정적일 것"라고 전망했다. |
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