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[투데이리포트]S&T대우, "2012년 순이익 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 S&T대우(064960)에 대해 "2012년 순이익 33.4% 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T대우(064960)에 대해 "2012년의 경우에는 수익성이 좋은 방산 신규 매출액의 뚜렷한 성장세 본격화와 자동차부품 신규 매출액 동반 성장세 가세에 힘입어 순이익이 2011년의 일회성이익을 제외한 기준 대비 33.4% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2011년 3분기 K-IFRS 연결 기준 매출액은 2,440억원을 기록했다. 전년동기와 전분기 대비 각각 48.5%, 4.3% 증가한 실적이다. 현대차 그룹 납품 매출액의 성장과 GM 그룹 성장 및 신제품 공급 본격화 등이 힘입어 전년과 지난 분기와 비교할 때 뚜렷하고 단계적인 매출 성장세가 지속되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "2011년 하반기를 기점으로 방산 신규 매출의 집중적인 반영과 현대차그룹에 대한 모터류 신규 납품 확대에 힘입어 매출액 및 이익 성장, 수익성 개선세가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 37,000원까지 내려갔다가 2010년11월 42,500원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,250 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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