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[투데이리포트]S&T대우, "하반기와 내년 주력..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 S&T대우(064960)에 대해 "하반기와 내년 주력 사업부 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 최유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 13.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사의 2011년 순이익은 2분기 일회성 원가 증가 요인(보수비용 20억원 발생 등) 등에 따라 종전 예상 수준보다는 낮은 454억원을 기록할 전망이다. 그러나 종전 추세적인 전망과 마찬가지로 하반기를 기점으로 방산 신규 매출의 집중적인 반영과 현대차 그룹에 대한 모터류 신규 납품 확대에 힘입어 매출액 및 이익 성장, 수익성 개선세가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년의 경우에는 수익성이 좋은 방산 신규 매출액의 뚜렷한 성장세 본격화와 자동차부품 신규 매출액 동반 성장세 가세에 힘입어 순이익이 전년 대비 23.2% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기 추세적으로는 방산 매출액과 현대차 그룹으로의 모터류 납품 매출액 성장이 긍정적이어서 두자리수 순이익 성장세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 37,000원까지 내려갔다가 2010년11월 42,500원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,750 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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