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[투데이리포트]S&T대우, "하반기 실적 회복세..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 S&T대우(064960)에 대해 "하반기 실적 회복세 가속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 S&T대우(064960)에 대해 "수익성이 가장 좋은 방산 매출은 올해 하반기부터 본격적으로 매출로 인식될 전망이다. 특히 2010년 품질 문제로 공급이 지연된 K11 복합형 소총(세계 최초 정밀타격용 개인전투화기)의 양산이 11월부터 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "주식 유동성 부족과 총 주식수의 20.4%에 이르는 전환상환우선주에 따른 디스카운트 요인이 일부 작용하기는 했지만 높은 기술력과 지속적인 매출처 다변화에 따른 제품믹스 개선을 감안하면 과하게 저평가되었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 MDPS(Motor-Driven Power Steering)를 현대차그룹의 HG Grandeur, K5, K7, YF 2.4L, Forte, Soul 등에 단독으로 납품 중이다. 또한 Sonata 및 K5 hybrid에 탑재되는 HSG(Hybrid Starter Generator) 납품으로 매출 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,200 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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