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[투데이리포트]S&T대우, "2분기 견고한 실적..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 S&T대우(064960)에 대해 "2분기 견고한 실적 예상, 하반기 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 최주홍, 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사의 2011년 2분기 실적(K-IFRS 연결 기준)은 매출액 2,431억원(+35.6% YoY, +19.1% QoQ), 영업이익 168억원(+16.4% YoY, +49.7% QoQ), 영업이익률 6.9%(vs 1분기 5.5%), 지배지분 당기순이익 101억원(-1.5% YoY, +58.1% QoQ)으로 견고한 실적을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "올해 한국 GM은 쉐보레 브랜드 도입과 총 8종의 신차를 출시할 예정이며 2분기 내수시장 점유율은 10.5%(vs 1분기 8.6%)로 꾸준히 상승하고 있는 추세로 견고한 실적이 전망돼 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사가 영위하는 모터사업부문은 친환경 차량의 핵심기술이며 현재 다수의 글로벌 완성차 업체가 HEV(PHEV), EV, FCEV 등에 대한 기술적 대응을 준비 중이고 환경규제/연비규제도 점차 강화될 전망이기 때문에 성장성이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,200 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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