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[투데이리포트]S&T대우, "탄탄한 기술력과 높..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 S&T대우(064960)에 대해 "탄탄한 기술력과 높은 잠재력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 최주홍, 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 S&T대우(064960)에 대해 "‘11년 동사의 예상 매출액은 7,387억원(+13.9%, YoY), 영업이익은 566억원(+21.3%, YoY), 세전이익 642억원(+31.7%, YoY), 당기순이익 492억원(+27.9%, YoY)으로 사상 최대 사상 최대 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 전기 자동차 구동모터를 개발 완료했으며 동사의 Aux pump 모터는 현재 한국 GM의 EV인 Volt에 채용 중이다. 국내 업체 중 현대차그룹이 준중형 전기차 국책 프로젝트에 선정됐으며 르노삼성이 ‘11년 9월 EV 유럽 양산을 진행(차종명: Fluence), ‘12년까지 500여대의 전기차를 공급할 예정으로 현재 다수의 완성차 업체가 EV양산에 대한 준비를 하고 있다는 점에서 향후 동사의 전기차용 모터의 채용 확대 가능성은 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "내년 반영될 K11의 소급분과 약 200억원 규모의 K2의 교체물량, 수리부속용 매출규모, K1A, K2, K3, K4, K-12 의 수출 및 매출 증가 가능성을 감안했을 때 고 마진 특수 사업군은 성장성이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,200 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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