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[투데이리포트]S&T대우, "한국델파이 지분 매..."매수_대우
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| 대우증권은 14일 S&T대우(064960)에 대해 "한국델파이 지분 매각효과 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 최유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사가 보유중인 총 213만주를 413억원에 매각해 3분기 중 현금이 유입(7월 29일 입금 예정)될 것으로 예상되며, 288억원의 처분이익(기존 장부가치는 125억원)이 발생할 전망이다. 이는 현재의 소폭 순부채 상태를 순현금 상태로 바꾸는 등 재무구조 개선에 기여하고, 손익 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "차세대 소총인 K11 물량과 K2 소총 교체 물량 등 총 800억원 선의 매출액은 하반기에 집중적으로 반영될 것으로 예상된다. K11 물량 신규 납품은 최근 사격통제장치 문제에 따른 불량률이 현저하게 떨어지는 등 전력화 일정이 차질 없이 지켜질 가능성이 높아져 하반기에 예정대로 약 320억원 선의 매출액 반영이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후 단계적인 영업실적 개선 추세를 감안할 때 1분기 영업실적 발표 이후 최근의 부진한 주가흐름에서 벗어나 양호한 추이를 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 42,500원까지 높아졌다가 2011년5월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,333 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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