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[투데이리포트]S&T대우, "다양한 사업포트폴리..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 14일 S&T대우(064960)에 대해 "다양한 사업포트폴리오 강점 부각"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사는 현대 기아차가 MDPS를 소형차에 처음 적용하기 시작하면서부터 아반떼HD를 비록한 대상 차종에 모터를 납품하기 시작했고, 아반떼MD의 모터 납품 업체가 타사로 결정됐음에도 YF, K5, HG 등으로 납품 차종을 고급차종으로 확대시켜 나가고 있다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "K11복합소총은 K2소총의 16배 가격으로 하반기 실적 개선에 대한 기대감을 높였지만 양산 초기 단계에서 발생한 결함과 다른 업체로부터 납품받는 조준경 광학렌즈의 수급이 원활치 않아 일정에 차질이 발생했다. 연기된 납품 물량은 그대로 금년 상반기에 발생하게 되므로 상반기에도 양호한 수익성이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근에는 경영 효율화를 위해 S&T모터스를 자회사로 편입하였다. 향후 전기스쿠터 시장이 확대되면 시너지 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 42,700 | 45,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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