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[투데이리포트]S&T대우, "GM 턴어라운드에 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 S&T대우(064960)에 대해 "GM 턴어라운드에 따른 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,500원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T대우(064960)에 대해 "GM그룹 글로벌 중소형 신차 프로젝트 납품이 여러 아이템에 걸쳐 광범위하게 확정 또는 확대되고 있다. 3~4개 주요 모델당 연간 90~180만대 생산 규모로 대규모여서 GM 성장세가 회복되고 턴어라운드가 실현될 경우 동사의 수혜가 클 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "방산(소총) 사업부의 수익 기여가 본격화될 전망이다. 2010~2012년 연평균 19.0%의 높은 매출액 성장률을 기록할 전망이다. 특히 방산사업부는 20% 내외의 매우 높은 영업이익률을 올리고 있기 때문에 본사 전체 이익에 크게 기여하고 있으며, 그 기여도는 점차 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 전장 시스템의 핵심 단품인 ECU, 센서류, 모터류 등에서 종합적인 기술을 보유하고 있어 향후 자동차 電裝化의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년10월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,786 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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