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[S&T대우실적] 영업익 전년比 19.7%↑, 당기순이익 81.4억 전년比 34.5%↑

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평민

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조회 310 2010/11/08 11:05

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■S&T대우의2010년3/4분기 실적 (2010년 11월 8일 10시57분 발표)
  2010년 3분기 2010년 2분기 2009년 3분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 1,647억 1,639.1억 0.5% 1,240.2억 32.8%
영업이익 139억 132.1억 5.1% 116.0억 19.7%
경상이익 102.1억 128.4억 -20.5% 71.7억 42.4%
당기순이익 81.4억 99.1억 -17.8% 60.5억 34.5%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ S&T대우와 과거 주가 추이분석
매출액 전년比 32.8% 증가

2010년 11월 8일 공시된 S&T대우의 3/4분기(2010년 7월 ~ 9월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 1,647.1억원, 138.9억원, 81.4억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 매출액과 영업이익이 각각 0.5%, 5.1% 증가했고, 당기순이익은 -17.8% 감소한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때, 매출액은 32.8%, 영업이익은 19.7%, 당기순이익은 34.5% 증가했다.
당사의 이번 영업이익은 최근 5개 분기내의 최대금액에 해당되며, 전분기대비 영업이익증가율도 5개 분기 평균보다 높은 편이다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ S&T대우의 경영지표 & 주가추이 분석
영업이익률 ROE 꾸준히 증가… 5분기 최고치

3/4분기 실적을 포함한 S&T대우의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 8.6%와 8.0%이다.
ROE와 영업이익률은 꾸준하게 증가세를 보여 현재 5개 분기 최고치를 기록했다. 또한 각각의 업종 평균인 6.1%와 3.9%에 비해서도 높은 수준를 유지하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ S&T대우의 PER/PBR 추이분석
PER 11.9.. 실적호전의 이유 살펴야

이번 3/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 S&T대우의 PER은 11.9이며, PBR은 1.0이다. 당사는 이번 3/4분기 실적호전으로 인해 PER이 급격하게 낮아졌는데, 최근 순이익 증가의 원인이 일시적인 것인지 아니면 꾸준한 실적호전의 시작인지 확인할 필요가 있다. 실적호전에도 불구하고 주가의 상승폭은 미미하여 주가의 가격메리트는 높아지고 있다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ S&T대우와 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
지난 1년간 S&T대우의 주가는 35.2% 상승했다. 이를 운수장비 업종내 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교하면 주가상승률은 다소 낮은 편이다. 하지만 동기간 KOSPI지수가 23.3% 상승한 것을 감안하면 주가는 시장대비 초과 상승했음을 알 수 있다. 참고로 동종목이 속한 운수장비 업종은 같은 기간 동안 90.1% 상승했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
S&T대우 32.8% 19.7% 34.6% 35.2%
동양기전 86.1% 642.6% -2.5% 215.7%
쌍용차 -41.4% 흑자전환 흑자전환 200.5%
화신 35.8% 84.7% 216.4% 328.1%
에스엘 60.6% 94.2% 65.1% 215.3%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈S&T대우의 2010년 7월~9월 실적과 2009년 7월~9월 실적을 비교하였으며
동양기전, 쌍용차, 화신, 에스엘의 2010년 4월~6월 실적과 2009년 4월~6월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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