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[투데이리포트]S&T대우, "2012년까지 두자..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 21일 S&T대우(064960)에 대해 "2012년까지 두자리수 EPS 성장률 기록 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T대우(064960)에 대해 "본사 매출액은 방산, GM 그룹, 현대차 그룹 매출액의 호조세 본격화에 따라 2012년까지 2년간 연평균 16.1% 성장할 것으로 예상된다. 고수익인 방산 사업부 기여와 자동차부품 부가가치 개선에 힘입어 영업이익률 역시 지속 상승할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "방산 사업은 K11 등 차세대 사양을 포함한 소총을 국방부에 독점 납품하고 있다. 방산 매출액은 성장중인 동사 총 매출액의 13% 내외(2010년 13.3%)를 안정적으로 유지하고 있다. 방산 매출액은 2010~2012년 연평균 19.0%의 높은 성장률을 기록하고, 고수익 구조를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자동차부품 사업은 모터를 통해서 현대차 그룹으로 고객을 다각화하고 새로운 시장 지위를 확보할 전망이다. 현대차 그룹을 비롯한 납품선 다각화에 따라 GM 그룹 관련 총 매출액 비중은 2009년 48.6%에서 2012년 35.9%로 하락할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5511.4 | 4404.2 | 6600 | +49.86 | 1690 | +3.11 |
| 영업이익 | 404.3 | 229 | 560 | +144.54 | 140 | +5.98 |
| 순이익 | 380.1 | 88.2 | 430 | +387.53 | 110 | +11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,167 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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