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[투데이리포트]S&T대우, "하반기 방산 매출 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 16일 S&T대우(064960)에 대해 "하반기 방산 매출 증가에 주목할 필요성이 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 S&T대우(064960)에 대해 "상반기 순수 방산매출액은 100억원 수준이었으나, 하반기 800억원을 상회할 것으로 예상되며, 방산매출증가에 따라 동사의 3Q, 4Q 매출액은 1,800억원을 상회할 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 2분기 실적은 매출 1,639억원, 영업익 132억원(OPM8.1%), 순이익 99억원(NPM6.0%)을 기록했다. 2분기 실적 개선 요인은 GM대우 생산량 증가 및 방산 매출액의 증가"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적 개선과 더불어 해외수주 확정시 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5511.4 | 4404.2 | 6770 | +53.72 | 1880 | +14.7 |
| 영업이익 | 404.3 | 229 | 600 | +162.01 | 200 | +51.43 |
| 순이익 | 380.1 | 88.2 | 420 | +376.19 | 130 | +31.22 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,667 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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