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솔로몬증권은 16일 S&T대우(064960)에 대해 "주가 상승 제약 요인 큰 폭 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





솔로몬증권은 S&T대우(064960)에 대해 "이번 블락딜 건으로 인해 오버행 물량이 상당부분 감소하였고, 배정 기관도 10여개로 나누어져 있어 유통 주식수 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "4분기부터 K-11 신형 소총 매출이 시작되는 등 방산 매출 호조가 기대되며 GM대우 생산량 큰 폭 회복 등 전방산업 개선으로 실적 개선세가 지속되기 때문에 동사의 4분기 실적은 매출액 1,361억원, 영업이익 131억원 시현으로 가이던스대비 소폭 상회하는 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 연간 실적은 매출액 5,974억원 영업이익 523억원이 전망됨에 따라 2010년 동사 실적은 정상궤도로 올라설 것으로 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2007	2008	2009	증감(%)	09/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	5919.9	5511.4	4249	-22.91	1361	+9.74
영업이익	522.5	404.3	233	-42.37	131	+12.91
순이익	464.8	380.1	84	-77.9	80	+32.17

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	34,400	41,000	31,000

*최근 분기기준

오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<솔로몬증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091216 매수(유지) 41,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091216 솔로몬 매수(유지) 41,000 20091210 한국 매수 31,000 20091207 유화 매수 36,000 20091123 부국 매수(유지) 33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.