게시글 내용
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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.78% - 증권사 목표주가 28,600원, 현재주가 대비 302% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.41% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 10,100원선이 저항대로 작용
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관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
24일 오후 12시5분 현재 주가변동없이 전일과 같은 7,100원을 기록하고 있는 S&T대우는 지난 1개월간 42.51% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 9.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T대우의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T대우의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T대우가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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위험 |
수익율 |
위험대비 수익율 |
순위 |
% |
순위 |
% |
순위 |
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대원강업 |
4위 |
6.5% |
1위 |
6.0% |
1위 |
0.9 |
모토닉 |
5위 |
4.0% |
2위 |
-5.2% |
2위 |
-1.2 |
쌍용차 |
3위 |
7.8% |
3위 |
-21.2% |
3위 |
-2.7 |
동양기전 |
2위 |
9.2% |
4위 |
-25.1% |
4위 |
-2.7 |
S&T대우 |
1위 |
9.9% |
5위 |
-42.5% |
5위 |
-4.2 |
운수장비 |
- |
6.6% |
- |
11.9% |
- |
1.8 |
코스피 |
- |
4.3% |
- |
4.6% |
- |
1.0 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 1.78% 하락하고 있다.
모토닉
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5,330원 ▲40(+0.76%) |
동양기전
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2,175원 ▼265(-10.86%) |
쌍용차
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965원 ▼65(-6.31%) |
대원강업
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1,595원 ▲25(+1.59%) |
증권사 목표주가 28,600원, 현재주가 대비 302% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S&T대우의 평균 목표주가는 28,600원이다. 현재 주가는 7,100원으로 21,500원(302%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 LIG증권의 안수웅, 김형민 에널리스트가 " GM리스크를 반영해도 매출과 이익성장 지속, GM글로벌 플랫폼 모델 수주 물량과 기타 해외 OEM 수주 금액 할인, GM대우 수출물량 감소를 반영하여 추정된 2008년 연간 매출액은 5,768억원(-2.6%, y-y), 영업이익 491억원(-5.9%, y-y)로 영업이익률은 8.5% 달성할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 유화증권의 박무현 에널리스트가 " GM의 위기를 성장의 발판으로, 어떤 상황을 가정하여도 동사의 부품공급량은 증가될 것으로 예상되기 때문에 GM의 유동성위기로 인한 리스크요인은 제한적일 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 27,000원을 제시했다.
10월29일에 S&T대우 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> |
매출액 |
영업이익 |
당기순이익 |
3/4분기 |
1,328.2억 |
83.5억 |
84.5억 |
직전분기 대비 |
12.8% 감소 |
45.9% 감소 |
48.8% 감소 |
전년동기 대비 |
2.2% 증가 |
26.4% 감소 |
15.6% 감소 |
S&T대우 4/4분기(2008년10월~12월)실적 컨센서스 |
<예상치> |
매출액 |
영업이익 |
당기순이익 |
4/4분기 |
1,650.0억 |
180.0억 |
180.0억 |
직전분기 대비 |
24.2% 증가 |
115.8% 증가 |
113.0% 증가 |
전년동기 대비 |
0.8% 감소 |
13.9% 증가 |
33.2% 증가 |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T대우는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
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S&T대우 |
모토닉 |
대원강업 |
쌍용차 |
동양기전 |
ROE |
22.9 |
13.8 |
1.7 |
-11.9 |
0.2 |
PER |
1.7 |
5.6 |
30.9 |
- |
287.4 |
PBR |
0.4 |
0.8 |
0.5 |
0.1 |
0.4 |
기준년월 |
2008년9월 |
2008년9월 |
2008년9월 |
2008년9월 |
2008년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 11월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 23,312주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 491,081주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 514,393주를 순매수했다.
주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 S&T대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.86%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 14.03%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.41%를 보였으며 외국인은 3.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.75%로 가장 높았고, 기관이 12.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.76%를 나타냈다.
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투자주체별 누적순매수 |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
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침체 |
약세 |
보통 |
강세 |
과열 |
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주가 |
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거래량 |
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투자심리 |
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주요 매물구간인 10,100원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,100원대는 전체 거래의 46.8%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
* 신고자 하나유비에스자산운용 외1인, S&T대우 지분 1.1% 감소, 보유지분 3.9% (2008년11월17일)* 신고자 ST중공업주식회사 외7인, 장내매수를 통해 S&T대우 지분 0.2% 증가, 보유지분 45.8% (2008년11월5일)
S&T대우(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
S&T대우(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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