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[투데이리포트]S&T대우, "GM리스크를 반영해..."매수(유지)_LIG

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평민

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조회 220 2008/11/12 10:41

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LIG증권은 12일 S&T대우(064960)에 대해 "GM리스크를 반영해도 매출과 이익성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. LIG증권 안수웅, 김형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -37.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





LIG증권은 S&T대우(064960)에 대해 "GM글로벌 플랫폼 모델 수주 물량과 기타 해외 OEM 수주 금액 할인, GM대우 수출물량 감소를 반영하여 추정된 2008년 연간 매출액은 5,768억원(-2.6%, y-y), 영업이익 491억원(-5.9%, y-y)로 영업이익률은 8.5% 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "GM대우는 GM그룹의 중소형차 생산 거점으로 전체 판매량의 20%를 담당하고 있고 수익성도 가장 뛰어나 유동성 확보를 위한 지분 매각 가능성은 희박하다"라고 밝혔다. 한편 "설비투자 비용 부담에 따라 GM 글로벌 차종 출시가 중국, 유럽에서도 연기된다면 이는 GM대우의 수출 물량 증가로 가동률 상승을 이끌 수 있는 가능성을 시사한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) HOLD(H)
목표주가 33,480 57,000 21,400
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 21,400원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081112 매수(유지) 28,000
20081030 매수(유지) 45,000
20081013 매수(유지) 45,000
20080922 매수(신규) 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081112 LIG 매수(유지) 28,000
20081110 한국 매수 25,000
20081110 유화 매수 27,000
20081107 삼성 HOLD(H) 21,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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