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[투데이리포트]S&T대우, "GM의 위기를 성장..."매수_유화

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평민

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조회 202 2008/11/10 13:43

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유화증권은 10일 S&T대우(064960)에 대해 "GM의 위기를 성장의 발판으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유화증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유화증권은 S&T대우(064960)에 대해 "어떤 상황을 가정하여도 동사의 부품공급량은 증가될 것으로 예상되기 때문에 GM의 유동성위기로 인한 리스크요인은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 올해 실적이 전년에 비해 크게 증가하지 못한 이유는 3분기 GM대우 노조파업과 조업일수 부족으로 인한 생산량 감소와 수익성이 좋은 방산매출(K2 소총)이 3분기에는 이루어 지지 않았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "GM관련 성장 프리미엄을 3% 반영한 2009년 실적전망은 매출액이 2008년 대비 9.2% 증가한 6,539억원, 영업이익은 2008년 대비 18.3% 증가한 641억원 수준이 될 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) HOLD(H)
목표주가 35,180 57,000 21,400
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 21,400원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081110 매수 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081110 유화 매수 27,000
20081107 삼성 HOLD(H) 21,400
20081030 LIG 매수(유지) 45,000
20081030 동부 매수(유지) 36,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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