[투데이리포트]S&T대우, "4Q08 GM 대우..."매수(유지)

[투데이리포트]S&T대우, "4Q08 GM 대우..."매수(유지)_동부

평민

조회 394 2008/10/30 13:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동부증권은 30일 S&T대우(064960)에 대해 "4Q08 GM 대우 신차 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 동부증권 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 183.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 S&T대우(064960)에 대해 "4Q08에는 GM대우의 라세티 후속 신차 효과와 현대차 그룹의 생산 확대에 따른 MDPS 모터 매출 확대로 영업이익률은 9.0%로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "소형차 라인업 확대가 절실한 GM의 입장에서 라세티 후속부터 시작되는 글로벌 프로젝트는 위기 극복을 위한 필수적 선택인 점을 감안하면 현재의 주가 하락은 과도하다"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹의 준중형 승용차에 납품되고 있는 동사의 MDPS 모터는 현대차 체코공장 가동에 따른 i30 및 아반떼의 물량 증가와, 최근 출시되어 좋은 반응을 보이고 있는 기아차의 포르테, 쏘울 등의 신차 효과가 지속될 것으로 판단하기 때문에 MDPS 모터의 매출은 높은 성장률을 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수
목표주가	37,925	57,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(REINSTATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081030	매수(유지)	36,000
20080624	매수(유지)	49,000
20080620	매수	49,000
20080519	매수	49,000
20080507	매수(유지)	49,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081030	동부	매수(유지)	36,000
20081030	메리츠	매수(유지)	30,400
20081030	유진	STRONG BUY(유지)	30,000
20081017	한국	매수(REINSTATE)	25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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