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[투데이리포트]S&T대우, "수익 개선추이는 지..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 187 2008/07/18 09:06

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메리츠증권은 18일 S&T대우(064960)에 대해 "수익 개선추이는 지속중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,200원으로 내놓았다. 메리츠증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 S&T대우(064960)에 대해 "최근 GM(General Motors)은 미국자동차 시장침체에 따른 실적 부진이 지속되고 있으며, 판매부진이 GM에 납품이 예정되어 있는 동사 주가에 악영향을 미친 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2008년 하반기이후 동사의 매출액 증가세가 다시 나타날 것으로 기대되는 이유는 GM대우의 라세티 후속 모델 출시, 북미 시장의 소형차 판매증가로 GM대우 수출증가, 방산사업 및 MDPS 모터 매출 증가, 2009년부터 GM 글로벌 프로젝트 수주 물량의 매출 실현 때문"라고 밝혔다. 한편 "소형차의 경우 최근 고유가와 경기침체에 따라 판매증가세가 나타나고 있어, 판매부진에 따른 동사의 수주물량 감소가 일어날 가능성은 낮다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 52,286 65,000 45,200
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080718 매수(유지) 45,200
20080506 매수(유지) 45,200
20080131 매수(유지) 45,200
20071121 매수(신규) 45,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080718 메리츠 매수(유지) 45,200
20080624 동부 매수(유지) 49,000
20080519 유진투자 매수(신규) 54,800
20080513 동양 BUY(U) 57,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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