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[투데이리포트]S&T대우, "현대차그룹의 모든 ..."매수_동부

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평민

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조회 232 2008/06/20 08:28

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동부증권은 20일 S&T대우(064960)에 대해 "현대차그룹의 모든 신차에 MDPS 적용될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 동부증권 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 S&T대우(064960)에 대해 "MDPS는 기존 유압방식에 비해 안정성, 연비, 조향성능 등이 탁월하기 때문에 현대차그룹은 향후 출시될 모든 신차에 MDPS를 적용할 전망이다. 따라서 2015년경이면 현대차 그룹의 모든 차종에 MDPS가 적용될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현재 MDPS(EPS: Electric Power Steering)를 생산하는 부품업체는 전세계적으로 동사를 포함하여 JTEKT Corporation, NSK, ThyssenKrupp Automotive 등 5군데만 있으며, 이들 업체들은 일본과 유럽 업체들이기 때문에 동사의 가격경쟁력은 우위에 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2009년부터는 GM 글로벌 프로젝트의 납품 본격화로 높은 외형성장이 가능하여 2011년 연간 매출액 1조 돌파가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 52,286 65,000 45,200
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,200원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080620 매수 49,000
20080519 매수 49,000
20080507 매수(유지) 49,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080620 동부 매수 49,000
20080519 유진투자 매수(신규) 54,800
20080513 동양 BUY(U) 57,000
20080506 하나대투 매수 47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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