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[투데이리포트]S&T대우, "하반기부터 GM 매..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 197 2008/05/06 10:25

게시글 내용

 





메리츠증권은 6일 S&T대우(064960)에 대해 "하반기부터 GM 매출시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,200원으로 내놓았다. 메리츠증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사의 08년 1분기 실적은 그간 진행되어온 원가구조 개선 및 효율성 제고를 근간으로 하여, 만성적자 사업부인 모터 사업부의 손익개선에 기인하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "MDPS 장착차종은 09년 하반기 쏘나타 신모델부터 전모델로 확대될 것으로 예상되며, 장기적으로 모터사업부문은 cash cow로 성장할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "GM 글로벌 프로젝트 관련된 부분이 2008년 하반기부터 매출시현될 것으로 예상되는데, 08년 하반기 매출 시현액은 약 287억원으로 추정되며, 09년부터 연평균 1,700역원이 매출시현될 것으로 예상되어, 성장이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 50,800 65,000 45,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080506 매수(유지) 45,200
20080131 매수(유지) 45,200
20071121 매수(신규) 45,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080506 메리츠 매수(유지) 45,200
20080428 부국 매수(유지) 48,000
20080421 하나대투 매수 45,000
20080327 미래에셋 매수(유지) 65,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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