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[투데이리포트]S&T대우, "투자 심리 위축 요..."매수(유지)_부국

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평민

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조회 278 2008/03/17 09:19

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부국증권은 17일 S&T대우(064960)에 대해 "투자 심리 위축 요인 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

 

◆ Report briefing





부국증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사는 최근 푸조 및 크라이슬러로부터 신규 수주물량이 발생하고 있는 등 향후 매출처 다변화가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "한국델파이의 인수문제는 좀 더 시간이 지나야 뚜렷해질 전망이나, 인수 시 높은 시너지 효과로 글로벌 부품업체로의 성장 가능성을 높여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수익성이 낮은 DC모터부문을 중국 광주 공장으로 이전해 올해 4월부터 본격적으로 생산할 예정이고, 상대적으로 수익성이 높은 모터를 국내에서 생산함으로써 수익성을 높여나갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 50,067 65,000 40,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080317 매수(유지) 40,000
20070826 매수(신규) 55,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080317 부국 매수(유지) 40,000
20080131 미래에셋 매수(유지) 65,000
20080131 메리츠 매수(유지) 45,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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