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[투데이리포트]S&T대우, "구조적 변화를 재확..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 193 2008/01/31 10:26

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메리츠증권은 31일 S&T대우(064960)에 대해 "구조적 변화를 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,200원으로 내놓았다. 메리츠증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사는 07년 원가개선을 통한 원가구조합리화, GM대우의 판매증가세와 현대차그룹의 MDPS 납품 개시에 의해 본격적으로 턴어라운드가 진행되었다. 4분기 실적 역시 연장선상에 있는 양호한 실적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "08년에는 GM대우의 판매증가세는 내수시장에서의 상대적 열위와 완성차의 해외 OEM 납품 정체, GM 해외공장의 부품 현지화에 따른 CKD 판매 정체에 의해 둔화될 것으로 예상되지만, 동사는 08년이후 GM 글로벌 프로젝트 수주의 매출실현에 의해 제2의 성장기를 맞을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 한국델파이 인수여부는 미국델파이 지분 매각여부에 달려있다. 미국델파이는 법원의 파산절차가 진행중이며, 법원결정이 예상되는 3월이후 인수가능 여부가 판단될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 49,600 54,000 45,200
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080131 매수(유지) 45,200
20071121 매수(신규) 45,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080131 메리츠 매수(유지) 45,200
20071114 키움닷컴 매수(유지) 54,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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