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[투데이리포트]S&T대우, "노력의 시기를 지나..."매수(신규)_메리츠

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평민

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조회 148 2007/11/21 09:46

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메리츠증권은 21일 S&T대우(064960)에 대해 "노력의 시기를 지나 수확의 계절로"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,200원을 내놓았다. 메리츠증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 S&T대우(064960)에 대해 "07년의 동사는 지난 06년 9월 S&T그룹 인수 이후 원가구조 개선 및 GM대우 호조세로 이익의 안정성을 확보한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "GM 글로벌 프로젝트 수주에 따른 인지도 상승으로 해외 완성차 업체로부터의 추가적인 수주가 기대되며, 수주된 금액은 08년부터 매출로 실현될 것으로 예상되며, 이에 따라 08년부터 급격한 매출액 증가세가 실현될 것으로 추정된다 "라고 밝혔다. 한편 "방산산업은 K2 교체사업 진행과 차세대 무기 매출이 꾸준히 증가할 것으로 예상되어 안정적인 매출 발생이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 54,800 65,000 45,200
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071121 매수(신규) 45,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071121 메리츠 매수(신규) 45,200
20071114 키움닷컴 매수(유지) 54,000
20071026 미래에셋 매수(유지) 65,000
20070826 부국 매수(신규) 55,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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