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[투데이리포트]S&T모티브, "사업구조 질적 개선…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 S&T모티브(064960)에 대해 "사업구조 질적 개선 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,600원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,600원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 S&T모티브(064960)에 대해 "차세대 파워트레인 핵심부품(GM 向)과 친환경 부품(현대차 그룹 向) 매출 호조세가 기대 이상이어서 수익구조의 질적 개선세가 긍정적이다. 4Q17 이후 이 같은 고수익 사업 영업실적 호조세 진전에 힘입어 YoY 이익 개선폭이 커질 전망이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "GM에 대한 파워트레인 관련 핵심부품 공급 중장기 확대, 현대차 그룹 중심 친환경차 관련 모터부품 납품 확대, 고수익 방산부문 안정 성장세 재개 등을 감안할 때 2018년부터 수익구조 개선을 동반한 성장세가 재개될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국에서의 신규 파워트레인 적용과 판매 호조세가 동사 실적에 더욱 긍정적 영향을 미칠 전망이다. 현대차 그룹 관련 친환경차량 용 모터류 부품매출액 성장세가 기존 예상을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,860 | 69,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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