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[투데이리포트]S&T모티브, "실적 정상화 흐름 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 S&T모티브(064960)에 대해 "실적 정상화 흐름 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "금번 2Q17 실적의 하이라이트는 GM향 오일펌프 매출 증가, Applied Materials 향 반도체장비 매출 증가로 요약되며, 영업외손익으로는 지난 4Q16에 발생한 세무조사 추징금으로부터 약 97억원 가량 환급금이 반영될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 매출 상승은 지난 2015년 이후 현대차그룹향 친환경차 부품매출이 증가하며 이뤄졌다. 문제는 3Q17에 접어들며 현대차그룹내 파업관련 노이즈가 확산되고 있고, DCT모터, EPS모터 등 다수의 모터매출이 집중되어 있는 중국사업이 여전히 부진해 총매출증가분이 실제 진행되고 있는 xEV 시장 변화속도에 비해 상대적으로 느리게 나타나고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 해외 OEM들과의 관계를 감안시 중장기적으로 이들 OEM향 매출 증가가 기대되고 있는 상황이나, 최근들어서는 의미있는 친환경차부품 수주속도가 둔화되고 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 98,000원까지 높아졌다가 2016년10월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,727 | 69,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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