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[투데이리포트]S&T모티브, "중장기 성장과 마진…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 S&T모티브(064960)에 대해 "중장기 성장과 마진개선 기대 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 S&T모티브(064960)에 대해 "고마진 사업부문 위주의 제품믹스 개선 효과가 긍정적인 점을 감안해 2017년과 2018년 영업이익 전망을 각각 5.5%, 3.5% 상향조정했다. 2017년 성장 정체 예상에도 불구하고 중장기 영업이익 성장과 FCFF(잉여현금흐름) 창출여력에 대한 가시성과 신뢰가 높다는 점이 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2017년 연간 전체로는 전년 일회성손실을 제외한 실적과 비교할 때 매출성장과 영업이익 개선폭은 크지 않을 전망이다. 그러나 하반기부터 고수익 사업부문 호조에 힘입어 매출 성장과 YoY 이익 개선폭이 커질 전망이다. 이에 따라 실적 모멘텀이 회복되기 시작할 전망"라고 밝혔다. 한편 "GM 글로벌에 대한 파워트레인 관련 핵심부품 공급 중장기 확대, 현대차 그룹 중심 친환경차 관련 모터 부품 납품 확대, 고수익 방산부문 안정 성장세 재개 등을 감안할 때 2018년부터 수익구조 개선을 동반한 성장세가 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 60,923 | 79,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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