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[투데이리포트]S&T모티브, "중장기 성장 스토리…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 S&T모티브(064960)에 대해 "중장기 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "단기 실적 보다는 중장기 성장 전망에 근거한 Buy & Hold 전략을 권고한다. 2017년 영업이익은 1,073억원(+49.7% y-y)으로 영업이익 정상화가 전망되며 자동차 핵심사업군의 고 성장세에 힘입어 중장기 실적 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 현대차그룹 매출비중은 약 13% 수준. 주요 제품은 EPS(전자식조향장치) 모터, DCT 모터, 친환경차용 모터인데 이중 EPS모터의 부정적인 영향은 불가피해 보인다. 다만, DCT가 확대적용 추세에 있고 아이오닉, 니로HEV 등 친환경차 판매 성장세를 감안할 때 부정적 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "GM향 오일펌프 매출액 성장세가 양호하고 방산부문에서는 K2C1소총의 잔여분 공급이 이루어질 것이라는 점도 2분기 양호한 영업실적을 예상하는 이유. 환율 변동성 축소에 따라 1분기에 급감했던 세전이익도 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 60,750 | 79,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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