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[투데이리포트]S&T모티브, "2017년에 보탬이…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 S&T모티브(064960)에 대해 "2017년에 보탬이 될 4Q16 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "북미GM향 오일펌프 물량 확대, 현대차그룹 향 친환경모터 매출 확대로 4Q16 차량부문이 전년동기대비 +9.9%yoy 상승할 전망이나, 원/달러 하락(평균환율 하락)에 의한 S&TC 매출 둔화, K2C1 소총 납품 이연(2016년 하반기 → 2017년 상반기)으로 인한 방산부문 부진으로 기타부문 매출이 전년동기대비 -32.2%yoy 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "공장이전 및 현대/기아차 파업이 기저를 형성하며 올해 모터부문이 전년대비 +13.2%yoy 상승하고, 원/달러 상승으로 인한 영업실적 및 금융손익 개선이 가능하며, K2C1 납기 지연으로 2017년에도 지난해와 비슷한 수준의 방산 매출을 기대할 수 있는 상황으로 전환된다. 그 결과 2017년 S&T모티브는 전년대비 +7.4%yoy 증가한 1조 2,280억원의 매출액과 +14.4%yoy 증가한 1,120억원의 영업이익을 기록할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 61,500 | 79,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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