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[투데이리포트]S&T모티브, "소총공급 재개/핵심…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 S&T모티브(064960)에 대해 "소총공급 재개/핵심사업부의 장기 성장성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "언론보도(이데일리)에 의하면 총열덮개 발열문제로 보급이 중단되었던 K2C1 소총(K2 개량소총)의 공급이 2017년 1분기에 재개될 전망. 전방손잡이를 부착, 플라스틱 보호덮개를 추가 등의 보완이 이루어졌으며 내년 1월중 야전운용성 확인평가를 거쳐 3월중 일선부대 보급이 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기까지 영업이익 감소세는 지속되겠지만 핵심사업군의 성장세가 지속되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. GM글로벌향 파워트레인부품(오일펌프) 성장세가 지속되고 있으며 모터사업은 일반/편의모터에서 친환경/파워트레인 모터로 고부가가치화 진행 중"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 매출액과 영업이익 모두 성장세 전환이 예상된다. 모터사업부의 고부가가치화가 진행되는 가운데 2018년은 GM글로벌향(북미/상해) 오일펌프 신규공급이 추가되고 2019년부터는 방산부문의 실적 개선이 예상되기 때문에 현 시점이 향후 약 2~3년간의 실적 저점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 59,364 | 79,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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