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[투데이리포트]S&T모티브, "2017년의 화두 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 S&T모티브(064960)에 대해 "2017년의 화두 역시 모터부문의 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "2017년 동사는 전기차용 구동모터 등 친환경차 파워트레인 전반에 대한 부품 공급으로 인한 외형성장이 부각될 것으로 전망된다. 전체 외형의 성장은 YoY +12.4%을 기록할 것으로 예상되는 가운데 모터부문에서의 성장이 YoY +28%를 기록하며 외형성장을 주도할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2017년 매출액 및 영업이익은 각각 1.3조원(YoY +12.4%), 1,222억원(YoY +24.2%, OPM 9.5%)를 기록할 것으로 예상된다. 사업부별로는 자동차부품 매출액이 모터매출증가, 현가장치 및 에어백부문의 매출감소 종료, 전년 파업에 따른 기저효과로 YoY +18.8% 증가할 것으로 예상되고 방산부문 매출액은 YoY +12.9% 증가한 1,140억원을 기록할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 실적의 경우 이미 알려진 요인인 방산부문 매출감소 및 전년 동기의 완성차 생산 기고 영향으로 인해 YoY 축소가 예상되지만 1Q17부터는 고속성장의 구간으로 재진입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 100,000원까지 높아졌다가 2016년10월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 59,833 | 79,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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